Hugo er 18 år og arbejder på et autoværksted i en provinsby, spiller billard med vennerne og er lidt småforlovet med den yngre Betina. Men Hugo er utilpasset. Han vil noget andet, men ved ikke hvad – og iøvrigt har han svært ved at tage sig sammen. Men så sker der noget. Han møder den noget ældre sygeplejeelev Esther.
Undervisningsmateriale hos DFI