Et portræt af den amerikanske beatgenerations-forfatter William S. Burroughs (1914-1997) baseret på aldrig tidligere viste optagelser fra hans besøg i Danmark i oktober 1983 og fra hans sene år i Lawrence, Kansas. Efter at have tilbragt mere end et kvart århundrede uden for USA - i Mexico, Tanger, Paris og London - vendte Burroughs i 1974 tilbage til sit fødeland og slog sig ned i New York. Kort efter sin hjemkomst begyndte han at turnere og læse op af sine egne værker for nye generationer af unge og cementerede dermed sin position som kultfigur.
Filmen fokuserer på Burroughs enestående talent som performer og på hans sene forfatterskab, først og fremmest den sidste store romantrilogi: »Cities of the Red Night« (1981), »The Place of Dead Roads« (1983) og »The Western Lands« (1987). Ud over de historiske optagelser, hvor Burroughs blandt andet bliver interviewet af Dan Turèll, ses nye interviews med venner og kolleger, heriblandt James Grauerholz, John Giorno, Hal Willner, Jennie Skerl, Regina Weinreich, Ann Douglas a.o.
Læs mere om Dan Turèll på Forfatterweb